Формирование инвистиционного портфеля и управления им

В общем случае процесс формирования и управления инвестиционным портфелем предполагает реализацию следующих этапов:
Постановка целей и выбор адекватного типа портфеля.
Анализ объектов инвестирования.
Формирование инвестиционного портфеля.
Выбор и реализация стратегии управления портфелем.
Оценка эффективности принятых решений.
Первый этап включает определение целей инвестирования, способных обеспечить их достижение портфелей и необходимого объема вкладываемых средств. Следует отметить, что, являясь отражением многообразия и сложности современных экономических отношений, цели портфельного инвестирования могут быть самыми различными:
получение доходов;
поддержка ликвидности;
балансировка активов и обязательств;
выполнение будущих обязательств;
перераспределение собственности;
участие в управлении деятельностью того или иного субъекта;
сбережение накопленных средств и др.
Независимо от конкретных целей инвестирования, при их формулировке необходимо учитывать такие важнейшие факторы как продолжительность операции (временной горизонт), ее ожидаемую доходность, ликвидность и риск.