Формирование инвестиционного портфеля ценных бумаг

1. Определение инвестиционной политики

Нашей главной целью инвестирования является получение дохода путем приумножения капитала, который будет достигаться за счет роста стоимости портфеля и получения дивидендов при невысокой степени риска. В соответствии с поставленной целью определены наши финансовые возможности: источником вложений будут выступать денежные средства в размере 500 000 рублей.
Тип инвестора выбран как умеренно – агрессивный, который нацелен на увеличение капитала в долгосрочном плане при средней степени риска, а сам портфель при этом достаточно диверсифицирован, что дает определенный уровень защищенности. Итак, наш инвестиционный портфель является портфелем среднего роста, включающий в себя ценные бумаги компаний тех отраслей, которые имеют умеренные темпы роста при относительно небольшой степени риска.
Котировки курса ценных бумаг тех компаний, которые предполагается включить в инвестиционный портфель, представлены в таблице 11: