Все разделы / Инвестиции /


Страницу Назад
Поискать другие аналоги этой работы

(500 )

Инвестиции. Практическое.

ID: 202518
Дата закачки: 03 Августа 2019
Продавец: studypro3 (Напишите, если есть вопросы)
    Посмотреть другие работы этого продавца

Тип работы: Работа Контрольная

Описание:
Расчетно-аналитическая работа на тему
«Личный инвестиционный портфель»
Получение практических навыков оценки финансовых активов на раз-личных сегментах финансового рынка
Инвестиционный портфель представляет собой набор инвестиционных инструментов (фондов, ценных бумаг), в которые распределяется капитал инвестора.
Перед формированием портфеля необходимо определить основные параметры, касающиеся стратегии инвестирования, рисков, доходности, фи-нансирования и управления.
1. Начальный бюджет
Как правило, инвесторы начинают активно заниматься формированием инвестиционного портфеля при наличии минимум достаточного объема свободных средств, так как при небольшом бюджете покрытие затрат на содержание портфеля и выплату налогов доходность может оказаться слишком низкой.
В рамках индивидуального задания рекомендуемая сумма составляет 15 млн. рублей.
2. Итоговый размер сбережений и сумма дополнительных инвестиций
В ходе выполнения задания инвестор решает, какую сумму хотел бы иметь к моменту завершения формирования портфеля. Так, если инвестор вкладывает в 2017 году 10 млн руб. и хочет через 15 лет иметь 50 млн руб., то исходя из этих данных и формируется портфель из нескольких объектов.
В рамках индивидуального задания обучающийся самостоятельно определяет цели инвестирования.
Срок инвестирования – 5.
3. Оценка рисков
Инвестор определяет для себя наиболее и наименее значимые риски и в зависимости от этого формирует портфель. Индивидуальный инвестиционный портфель должен быть сбалансированным по следующим параметрам риска:
По рыночному риску – Консервативные, Умеренные, Агрессивные ак-тивы.
По валютному риску – Доллары, Евро, Рубли, другие валюты.
По категориям активов – акции, облигации, недвижимость, драгоцен-ные металлы и другие товарные активы.
В рамках индивидуального задания ориентиром стратегии инвестиро-вания для консервативного инвестора может быть депозит в Сбербанке, по-скольку консервативный инвестор категорически не принимает риск.
Бенчмарком для агрессивного инвестора может быть индекс ММВБ. Если результат инвестирования оказался лучше индекса, то такое инвестирование можно признать успешным, даже если индекс снизился на 10%, а портфель на 3%.
Если доходность по консервативному портфелю окажется выше, чем в Сбербанке, то такое инвестирование можно признать успешным.
4. Диверсификация портфеля
Например, инвестор становится обладателем трех объектов недвижи-мости, каждый из которых стоит 3–4 млн и способен приносить доход, или же средства распределяются между недвижимостью, ценными бумагами и депозитом в банке.
В рамках индивидуального задания необходимо обосновать причину включения каждого актива в портфель. Привести прогноз о будущей стоимости. При этом возможно использование прогнозов профессиональных участников рынка с обязательным указанием источника.
Исходя из склонности к риску (см. приложение), инвестор выбирает диапазон доходности, на который он может рассчитывать. В результате должен быть сформирован хорошо диверсифицированный портфель.
Пример такого диверсифицированного портфеля:
1) Акции 10%.
2) Недвижимость 47%.
3) Золото 5%.
4) Паевые инвестиционные фонды 20%.
5) Валюта 8%.
6) Облигации 10%.
5. Доходность портфеля
В индивидуальном задании необходимо провести оценку как доходности каждого актива, включенного в портфель, так и портфеля в целом.
По результатам расчета формулируются выводы о том, достигнута ли цель инвестирования, или нет.
При выполнении задания рекомендуется использовать соответствую-щие модели оценки финансовых активов (САРМ, Шарпа, Марковица).


Размер файла: 81,8 Кбайт
Фаил: Microsoft Word (.docx)

   Скачать

   Добавить в корзину


        Коментариев: 0


Есть вопросы? Посмотри часто задаваемые вопросы и ответы на них.
Опять не то? Мы можем помочь сделать!

Некоторые похожие работы:

Экзамен по дисциплине: макроэкономика. Вариант №2
Курсовая работа по дисциплине: Корпоративные финансы. Вариант №4
Ответы на тесты по микроэкономике. Темы: спрос и предложение, эластичность, теория потребительского поведения, общее равновесие и экономика благосостояния и другие
Курсовая работа по дисциплине: Учёт и анализ. Вариант №6
Контрольная работа по дисциплине: Этика делового общения (вариант общий)
Совершенствование охраны труда в СПК «Маслаки» Горецкого района с разработкой инженерно-технических решений по повышению производственной безопасности при обслуживании зерноочистительного сепаратора СЗК-25
Совершенствование ремонтно-обслуживающей базы ОАО «Лукское» с разработкой участка технического обслуживания и диагностики центральной ремонтной мастерской с модернизацией моечной машины деталей и агрегатов
Ещё искать по базе с такими же ключевыми словами.

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !



Что бы написать комментарий, вам надо войти в аккаунт, либо зарегистрироваться.

Страницу Назад

  Cодержание / Инвестиции / Инвестиции. Практическое.

Вход в аккаунт:

Войти

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal Крипто-валюты

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!